در طول جنگ داخلی آمریکا، از یک جاسوس اتحادیه به نام اندروز خواسته می‌شود تا گروهی از سربازان شمالی را به سمت جنوب هدایت کند تا سیستم راه‌آهن آن‌ها را نابود کنند. با این حال، اوضاع طبق برنامه پیش نمی‌رود؛ چرا که لوکوموتیوران قطاری که آن‌ها دزدیده‌اند متوجه ماجرا می‌شود و تمام تلاش خود را برای متوقف کردن آن‌ها به کار می‌گیرد. بر اساس یک داستان واقعی.

گروه اکتشافی جان وسلی پاول در سال ۱۸۶۹ رودخانه خطرناک کلرادو را کاوش می‌کنند، در برابر اختلافات داخلی ایستادگی می‌کنند و در نهایت گرند کنیون را کشف می‌کنند.